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房地产概念股掀起涨停潮，深圳国资委旗下、第一批获得国家一级物业管理企业资质的企业特发服务周五收盘20CM涨停，主营业务为文化创意和科技创新产业园区的定位、设计、改造、招商、运营管理和对企业深度增值服务的德必集团，以及全国最大的房地产家居网络营销服务提供商之一的三六五网收盘均涨超10%。
此外，我爱我家、绿地控股、荣安地产、金地集团、大悦城、津投城开、城建发展、空港股份、万科A、保利发展、南都物业、城投控股、华夏幸福、合肥城建、京投发展、首开股份、新大正、滨江集团、南国置业、华发股份、中天服务、中华企业、津滨发展、天地源、世联行和荣盛发展均收盘涨停。
消息面上，中国人民银行、国家金融监督管理总局5月17日发布通知，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。多位分析师表示，此次首付比例政策属于按揭贷款历史上最宽松的首付政策，降低幅度刷新历史纪录，首套和二套房首付比例均是历史最低。同时，央行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。
据choice数据统计，1月1日至5月17日期间获机构调研的房地产概念股包括万业企业、海南机场、小商品城、海印股份、南都物业、世联行、南山控股、万科A、城投控股、深物业A、深物业B、苏宁环球和深振业A（已剔除ST个股），具体情况见下图：
其中，明确机构调研回复房地产相关业务的上市公司主要有6家，包括海南机场、南山控股、万科A、城投控股、深物业A和苏宁环球。其中海南机场同期机构来访接待量位列第一，达91家。海南机场主营业务包括机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务、物业管理业务等。海南机场5月10日披露机构调研表示，2023年房地产业务实现营业收入30.05亿元；项目投资完成25.01亿元，新增开工面积24.04万平方米，完工面积45.47万平方米；签约销售面积12.23万平方米，签约销售额20.09亿元。2024年将重点加快存量地产项目去化，公司将持续通过大宗销售、出售部分项目公司股权等方式逐步退出传统房地产业务。
南山控股4月18日接受机构调研表示，公司已形成以现代高端仓储物流为战略性主业、以房地产开发为支撑性主业、以产城综合开发为培育性主业的发展布局。南山控股2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系经减值测试，公司部分房地产项目存在减值迹象，计提减值准备同比增加；同时公司房地产业务本期交付项目计提的税费增加。具体来看，南山控股房地产开发业务的存货跌价准备主要涉及武汉、东莞、都江堰地区的部分项目。
行业头部优质房企万科A周五收盘涨停，公司4月14日接受机构调研，当前万科遇到了阶段性经营性困难，流动性短期承压。公司将首先立足“自救”， 其次是用足现有的各类融资工具，万科表示今明两年债务规模将下降1000亿元，债务风险获得实质性化解，同时承诺万科集团所有项目，将保证按时高质量交付。其进一步表示，集团已经启动了房地产融资模式的调整，但从总对总的信用融资为主转向新的融资模式还需要一个过程。
城投控股系一家以地产开发、运营和金融为主业并围绕房地产全产业链开展相关业务布局的、特色化的综合性房地产集团。城投控股5月17日披露机构调研，公司保障性租赁社区“城投宽庭”持续推进规模化运营，是公司快速发展的板块。目前“城投宽庭”在营社区总数7个，已入市租赁房源累计约1.2万套。其中，“城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”作为首发基础设施项目，已于2024年1月12日成功发行了国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金。
深物业A为深圳国资委控股的房地产开发商，深耕房地产和物业管理等领域三十余载。深物业A4月22日接受机构调研，其坚持房地产主业经营，也在从传统住宅开发向全产业链运营转型，已经逐渐形成从项目获取、开发建设、招商销售到租赁管理和物业管理等全过程全产业链优势，聚焦存量资产运营，打造中国领先的产城空间智慧运营商，同时打造以“国贸春天”为代表的商管平台。公司将通过市场竞争和资本运作实现扩张扩容，聚焦粤港澳大湾区、长三角等经济发展潜力区域，积极通过市场化多种方式促成项目落地，同时稳妥开展资本运作加快市场并购步伐。此外，苏宁环球5月15日接受机构调研，其主营业务为房地产开发，始终坚持“稳中求进”和“低负债，高收益”的经营策略，在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时，房地产开发和医美双主业并行发展。
值得注意的是，万业企业、小商品城、海印股份、南都物业、世联行和深振业A均涉及房地产相关业务，同期机构来访接待量分别为106、44、19、14、9和2家。但上述6家上市公司均未在机构调研中明确回复相关布局。
主要从事房地产、集成电路核心装备的万业企业此前互动易表示，加速迈入半导体领域，同步做好现有存量房产的开发、销售工作，不再有新增土储。全球最大的小商品集散地小商品城去年8月11日互动易表示，已于2020年剥离地产业务。海印股份去年6月互动易表示，近两年业绩连续亏损的主要原因是公司对房地产业务期末存货、部分金融资产等进行计提资产减值，以及对商户减免租金及管理费。
曾被称为A股“物业第一股”的南都物业周五收盘9天6板，公司5月15日互动平台表示，暂无收购恒大物业的计划。国内知名的房地产中介服务商世联行周五收盘两连板，公司5月17日互动易表示，目前公寓业务主要为轻托管运营模式。轻托管运营模式主要通过为公寓持有者提供专业的运营管理服务，以及为租客提供丰富的增值服务，来获取委托运营服务费或增值服务费。深振业Ａ5月10日互动易回复，公司高度关注新政要求及行业趋势，正积极开展城市更新、城中村改造等政策研究股票专业，并已成立子公司以备专项承接深圳城中村改造项目，为开展相关业务打好基础。
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